Crédito estructurado y sindicado

¿Para quién es?

• Proyectos cuyo monto excede el apetito individual de una sola institución.
• Desarrollos por etapas o portafolios de varios proyectos bajo un mismo esquema.
• Operaciones que requieren deuda senior y subordinada en la misma estructura.
• Proyectos de infraestructura, industriales o de gran formato comercial.

Qué resuelve

Cuando una operación rebasa lo que una sola institución está dispuesta a asumir, la solución no es reducir el proyecto sino repartir el riesgo. Diseñamos la estructura completa, definimos las capas de deuda y sus prelaciones, constituimos los vehículos necesarios y coordinamos a las contrapartes hasta el cierre simultáneo. El desarrollador negocia una sola vez, con un solo interlocutor.

Ficha técnica

Destino

Proyectos de gran escala, portafolios y operaciones por etapas.

Monto

Sin techo definido. Por confirmar: monto mínimo de entrada en MDP

Estructura

Deuda senior, subordinada o entresuelo, según necesidad de apalancamiento.

Vehículo

Fideicomiso de administración, fuente de pago y garantía.

Plazo

Definido por el calendario de ejecución y el flujo proyectado.

Coordinación

NEXA actúa como estructurador y coordinador único frente a todas las contrapartes.

Cifras referenciales. Las condiciones finales dependen de la institución que autorice la operación.

Qué necesitas tener

• 01 Proyecto ejecutivo y presupuesto consolidado de la operación completa.
• 02 Modelo financiero con flujo proyectado por etapa o por activo.
• 03 Estructura corporativa y societaria de las empresas participantes.
• 04 Información financiera auditada de los últimos ejercicios.
• 05 Definición de garantías disponibles y su situación jurídica.
• 06 Calendario de ejecución con hitos verificables.